Материал "Metals Focus". Речь идет о влиянии на промышленный спрос.
Использование искусственного интеллекта (ИИ) стремительно растет с момента появления в открытом доступе ChatGPT в конце 2022 года. Масштабы и скорость его внедрения превзошли все ожидания, включая в себя облачные/электронные коммерческие сервисы, "умное" производство, помощь в управлении транспортными средствами, использование в медицине, - и это лишь некоторые из них. По мере развития технологий ИИ, их внедрение требует значительных инвестиций в создание соответствующих производственных линий. Это, в свою очередь, будет способствовать росту спроса на компоненты микросхем и готовые изделия, обеспечивая дополнительный импульс для мировой полупроводниковой и электронной промышленности. В свою очередь, это также повлияет на промышленный спрос на драгметаллы.
Развитие полупроводниковых технологий привело к значительному росту производительности чипов, что позволило коммерциализировать ИИ. В прошлом году рынок полупроводников столкнулся с различными проблемами, вызванными геополитической напряженностью, изменением объемов запасов и (в некоторых регионах) экономической нестабильностью, но в этом году, как ожидается, рынок вернется к росту благодаря увеличению поставок основных электронных продуктов и развитию технологий ИИ.
Спрос на высокотехнологичные микросхемы в размере менее 6 нм неуклонно растет со второго полугодия 2023 года, а в первом квартале 2024 года их объем достиг примерно 90%. Это свидетельствует о росте заказов, размещаемых брендами в различных областях применения, включая процессоры для смартфонов, ПК и графические процессоры для серверов, а также интегральные схемы для конкретных приложений, чтобы помочь удовлетворить потребности в базовых чипах, необходимых для продуктов с функциями ИИ.
Еще один аспект связан с необходимостью эффективного обучения генеративных моделей ИИ, для которого ключевое значение имеют разнообразные и большие массивы данных.
В свою очередь, это повышает спрос на системы хранения данных. Поэтому ожидается, что средний объем установленной емкости высокопроизводительной DRAM и NAND флеш-памяти в электронных устройствах, например, в смартфонах, ПК и серверах, увеличится на 15-30%, что станет стимулом для оживления рынка устройств для хранения данных.
Кроме того, массивные массивы данных хранятся как на жестких дисках (HDD), так и на твердотельных накопителях (SSD). Учитывая тот факт, что соотношение цены и качества хранения данных у жестких дисков все еще примерно в 5 раз выше, чем у твердотельных накопителей, похоже, что последние будут в основном использоваться в высокопроизводительных вычислительных системах, в то время как жесткие диски большой емкости останутся предпочтительным решением для хранения больших объемов данных, используемых и генерируемых для прогностической аналитики. В целом от этой тенденции должно выиграть производство платиновых элементов для напыления, используемых в производстве высококлассных полупроводниковых чипов и жестких дисков, а также производство золотых элементов для напыления и соединительной проволоки, необходимых для изготовления корпуса микросхем.
Поставщики облачных услуг были одними из первых, кто начал использовать приложения генеративного ИИ, поэтому в 2024 году капитальные затраты в облачной отрасли в целом могут вырасти более чем на 20% по сравнению с предыдущим годом. Государственные учреждения, - помимо межотраслевых производителей, активно закупающих высококлассные серверы ИИ, - также часто модернизируют центры обработки данных и наращивают собственные вычислительные мощности ИИ.
В сфере бытовой электроники внедрение приложений ИИ откроет новую сферу пользовательских переживаний и придаст дополнительную ценность продуктам компьютерной, коммуникационной и бытовой электроники. В этом сегменте уже более года ведутся активные разработки новых продуктов с поддержкой ИИ. Ожидается, что дополнительные функции ИИ привлекут потребителей и вызовут новую волну продаж, что поможет переломить тенденцию к снижению спроса за последние два года. Важно то, что площадь печатной платы в электронных устройствах обычно увеличивается по мере повышения вычислительной мощности чипа. Если взять в качестве примера серверы, то по сравнению с традиционными серверами, их версия с ИИ может потребовать в 1,5-2 раза больше печатных плат высокого класса, что также увеличит спрос на покрытие из золота.
Стоит также отметить, что чипы с ядром ИИ являются энергоемкими устройствами, поскольку они потребляют огромное количество электроэнергии при обработке алгоритмов. В 2018 году компьютеры потребляли менее 2% мирового электричества, но сейчас эта цифра выросла примерно до 10%, а к 2030 году, как ожидается, достигнет 20%.
Положительным моментом является то, что все это приведет к увеличению роста установок по выработке возобновляемой энергии и поможет модернизировать электросети. В контексте рынка серебра положительный эффект будет распространяться не только на и без того крупную фотоэлектрическую отрасль, но и на отрасль производства электротехнического оборудования, например, трансформаторов, переключателей, реле и конденсаторов, необходимых для строительства электросетей.
